Ramalan harga litium: Adakah harga akan mengekalkan kenaikan harganya?.
Harga litium gred bateri telah berkurangan dalam beberapa minggu lalu walaupun kekurangan bekalan berterusan dan jualan kenderaan elektrik global yang kukuh.
Harga mingguan untuk litium hidroksida (sekurang-kurangnya 56.5% gred bateri LiOH2O) berpurata $75,000 setiap tan ($75 sekilogram) asas kos, insurans dan pengangkutan (CIF) pada 7 Julai, turun daripada $81,500 pada 7 Mei, menurut London Metal Exchange (LME) dan agensi pelaporan harga Fastmarkets.
Harga litium karbonat di China berundur kepada CNY475,500/tan ($70,905.61) pada akhir Jun, daripada rekod tertinggi CNY500,000 pada Mac, menurut penyedia data ekonomi Trading Economics.
Walau bagaimanapun, harga litium karbonat dan litium hidroksida – bahan mentah untuk membuat bateri kenderaan elektrik (EV) – masih dua kali ganda daripada harga pada awal Januari.
Adakah aliran menurun hanya kelipan sementara?Dalam artikel ini kami mengkaji berita pasaran terkini dan data permintaan bekalan yang membentuk ramalan harga litium.
Gambaran keseluruhan pasaran litium
Litium tidak mempunyai pasaran hadapan kerana ia adalah pasaran logam yang agak kecil dari segi volum dagangan.Walau bagaimanapun, tempat pasaran derivatif CME Group mempunyai niaga hadapan litium hidroksida, yang menggunakan penilaian harga litium hidroksida yang diterbitkan oleh Fastmarkets.
Pada 2019, LME dengan kerjasama Fastmarkets melancarkan harga rujukan berdasarkan indeks perdagangan spot fizikal mingguan berdasarkan CIF China, Jepun dan Korea.
China, Jepun dan Korea adalah tiga pasaran terbesar untuk litium bawaan laut.Harga tempat litium di negara tersebut dianggap sebagai penanda aras industri untuk litium gred bateri.
Menurut data sejarah, harga litium jatuh antara 2018 hingga 2020 disebabkan lebihan bekalan kerana pelombong, seperti Pilbara Minerals dan Altura Mining, meningkatkan pengeluaran.
Harga litium hidroksida turun kepada $9 sekilogram pada 30 Disember 2020, daripada $20.5/kg pada 4 Januari 2018. Litium karbonat didagangkan pada $6.75/kg pada 30 Disember 2020, turun daripada $19.25 pada 4 Januari 2018.
Harga mula meningkat pada awal 2021 berikutan pertumbuhan EV yang teguh apabila ekonomi global pulih daripada kesan pandemik Covid-19.Harga litium karbonat telah meningkat sembilan kali ganda sehingga kini daripada $6.75/kg pada awal Januari 2021, manakala litium hidroksida telah meningkat lebih tujuh kali ganda daripada $9.
Di dalamTinjauan EV Global 2022diterbitkan pada bulan Mei, Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA)
melaporkan jualan EV meningkat dua kali ganda pada 2021 daripada tahun sebelumnya kepada rekod baharu 6.6 juta unit.Jumlah bilangan kereta elektrik di jalan raya di seluruh dunia mencecah 16.5m, meningkat tiga kali ganda daripada jumlah pada 2018.
Pada suku pertama tahun ini, 2 juta kereta EV telah dijual, meningkat 75% tahun ke tahun (YOY).
Bagaimanapun, harga spot litium karbonat di pasaran Asia-Pasifik susut pada suku kedua apabila wabak baharu Covid-19 di China, yang mendorong kerajaan mengenakan sekatan, menjejaskan rantaian bekalan bahan mentah.
Menurut pasaran kimia dan risikan harga, Chemanalyst, harga litium karbonat dinilai pada $72,155/tan atau $72.15/kg pada suku kedua berakhir Jun 2022, turun daripada $74,750/tan pada suku pertama berakhir pada Mac.
Firma itu menulis:
Beberapa kemudahan Kenderaan Elektrik mengurangkan pengeluarannya, dan banyak tapak menghentikan pengeluarannya kerana bekalan alat ganti penting yang tidak mencukupi.
“Perkembangan keseluruhan akibat COVID, ditambah pula dengan siasatan pihak berkuasa China mengenai kenaikan harga Litium, mencabar peralihan yang mampan ke arah ekonomi yang lebih hijau,”
Harga litium hidroksida di Asia-Pasifik, bagaimanapun, meningkat $73,190/tan pada suku kedua, daripada $68,900/tan pada suku pertama, kata Chemanalyst.
Tinjauan bekalan-permintaan mencadangkan pasaran yang ketat
Pada bulan Mac, kerajaan Australia meramalkan bahawa permintaan global untuk litium boleh meningkat kepada 636,000 tan bersamaan litium karbonat (LCE) pada tahun 2022, daripada 526,000 tan pada tahun 2021. Permintaan dijangka meningkat lebih daripada dua kali ganda kepada 1.5 juta tan metrik menjelang 2027 sebagai penggunaan EV global terus meningkat.
Ia menganggarkan pengeluaran litium global meningkat sedikit melebihi permintaan kepada 650,000 tan LCE pada 2022 dan 1.47 juta tan pada 2027.
Peningkatan dalam output litium, bagaimanapun, mungkin tidak dapat mengejar permintaan daripada pengeluar bateri.
Syarikat penyelidikan Wood Mackenzie meramalkan pada bulan Mac bahawa kapasiti bateri litium-ion terkumpul global boleh meningkat lebih lima kali ganda kepada 5,500 gigawatt-jam (GWj) menjelang 2030 dari 2021 untuk bertindak balas kepada pelan pengembangan besar-besaran EV.
Jiayue Zheng, penganalisis Wood Mackenzie, berkata:
"Pasaran kenderaan elektrik (EV) menyumbang hampir 80% daripada permintaan bateri litium-ion."
“Harga minyak yang tinggi menyokong lebih banyak pasaran untuk melaksanakan dasar pengangkutan sifar pelepasan, menyebabkan permintaan untuk bateri litium-ion meningkat dan melebihi 3,000 GWj menjelang 2030.”
“Pasaran bateri litium-ion sudah mengalami kekurangan tahun lepas disebabkan permintaan pasaran EV yang berkembang pesat dan kenaikan harga bahan mentah.Di bawah senario kes asas kami, kami mengunjurkan bahawa bekalan bateri tidak akan memenuhi permintaan sehingga 2023."
“Pasaran bateri litium-ion sudah mengalami kekurangan tahun lepas disebabkan permintaan pasaran EV yang berkembang pesat dan kenaikan harga bahan mentah.Di bawah senario kes asas kami, kami mengunjurkan bahawa bekalan bateri tidak akan memenuhi permintaan sehingga 2023."
"Kami percaya bahawa tumpuan kepada litium ini sebahagian besarnya disebabkan oleh sektor perlombongan litium yang kurang berkembang berbanding dengan nikel," kata firma itu dalam penyelidikan itu.
"Kami menganggarkan bahawa EV akan bertanggungjawab untuk lebih 80.0% permintaan litium global menjelang 2030 berbanding hanya 19.3% daripada bekalan nikel global pada 2030."
Ramalan harga litium: Ramalan penganalisis
Fitch Solutions dalam ramalan harga litiumnya untuk 2022 menganggarkan harga litium karbonat gred bateri di China kepada purata $21,000 setiap tan tahun ini, susut kepada purata $19,000 setiap tan pada 2023.
Nicholas Trickett, penganalisis logam dan perlombongan di Fitch Solutions menulis kepada Capital.com, berkata:
“Kami masih menjangkakan pelonggaran harga secara relatif tahun depan apabila lombong baharu memulakan pengeluaran pada 2022 dan 2023, harga tinggi yang berterusan memusnahkan beberapa permintaan kerana pengguna diberi harga untuk membeli kenderaan elektrik (pemacu utama pertumbuhan permintaan), dan lebih ramai pengguna menutup perjanjian pengambilalihan jangka panjang dengan pelombong.”
Firma itu sedang dalam proses mengemas kini ramalan harga litium memandangkan harga semasa yang tinggi dan perubahan dalam konteks ekonomi, kata Trickett.
Fitch Solutions meramalkan bekalan litium karbonat global meningkat sebanyak 219kilotonne (kt) antara 2022 dan 2023 dan satu lagi peningkatan sebanyak 194.4 kt antara 2023 dan 2024, kata Trickett.
Dalam ramalan harga litium untuk 2022 daripada penyedia data ekonomi Trading Economics menjangkakan litium karbonat di China akan didagangkan pada CNY482,204.55/tan menjelang akhir S3 2022 dan CNY502,888.80 dalam 12 bulan.
Disebabkan turun naik dan ketidaktentuan pada penawaran dan permintaan, penganalisis hanya boleh memberikan ramalan jangka pendek.Mereka tidak menyediakan ramalan harga litium untuk 2025 atau ramalan harga litium untuk 2030.
Apabila melihat ke dalamlitiumramalan harga, perlu diingat bahawa ramalan penganalisis boleh dan telah salah.Jika anda ingin melabur dalam litium, anda harus melakukan penyelidikan anda sendiri terlebih dahulu.
Keputusan pelaburan anda hendaklah berdasarkan sikap anda terhadap risiko, kepakaran anda dalam pasaran ini, penyebaran portfolio anda dan betapa selesanya anda kehilangan wang.Dan jangan sekali-kali melabur lebih daripada yang anda mampu rugi.
Masa siaran: Sep-17-2022